11月7日，大河報(bào)·大河財(cái)立方記者獲悉，河南資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱河南資產(chǎn)）2019年第二期定向債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行，總規(guī)模5億元，期限3年，票面利率4.50%。
本期債券的成功發(fā)行是河南資產(chǎn)繼市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債、首期定向債務(wù)融資工具發(fā)行后，再次通過資本市場(chǎng)進(jìn)行發(fā)債融資，發(fā)行價(jià)格保持地方AMC行業(yè)同品種同期限最低利率。
據(jù)悉，本單PPN由中信銀行和光大銀行主承，中誠信國際、聯(lián)合資信雙AAA主體評(píng)級(jí)，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)1.54倍，體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)河南資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績的肯定、經(jīng)營模式的高度認(rèn)可以及公司未來發(fā)展的持續(xù)看好。
相關(guān)資料顯示，為打通直接融資渠道，河南資產(chǎn)早已圍繞資本市場(chǎng)融資落子布局。繼2017年10月取得聯(lián)合資信AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)后，2019年2月份河南資產(chǎn)再次取得中誠信國際AAA級(jí)主體信用評(píng)級(jí)，成為地方AMC行業(yè)中同時(shí)獲得雙AAA評(píng)級(jí)的頭部企業(yè)。
取得雙AAA評(píng)級(jí)這一張資本市場(chǎng)“通行證”后，河南資產(chǎn)開始亮相資本市場(chǎng)。
2019年4月12日，河南資產(chǎn)成功發(fā)行5.8億元債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，期限3+2年，全場(chǎng)認(rèn)購倍數(shù)1.47倍，意向認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)2.31倍，票面利率4.80%，創(chuàng)同期限、同品種產(chǎn)品最低水平，成為河南省首單、全國第三單成功發(fā)行的債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債，募集資金用于神火集團(tuán)債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，取得河南省債轉(zhuǎn)股及資本市場(chǎng)融資的重大突破。
2019年8月29日，河南資產(chǎn)首次成功發(fā)行10億元定向債務(wù)融資工具(PPN)，期限3年，票面利率4.40%，創(chuàng)地方AMC行業(yè)同品種同期限產(chǎn)品最低利率。
據(jù)悉，未來河南資產(chǎn)將堅(jiān)持圍繞不良資產(chǎn)經(jīng)營主業(yè)，繼續(xù)創(chuàng)新融資方式、降低融資成本，充分發(fā)揮“金融系統(tǒng)穩(wěn)定器、金融風(fēng)險(xiǎn)防火墻、金融危機(jī)救火隊(duì)”作用，打造以資產(chǎn)管理為核心的省級(jí)綜合金融服務(wù)平臺(tái)，更好地服務(wù)河南區(qū)域金融環(huán)境優(yōu)化、國資國企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為河南經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
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